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理财规划师

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更新时间:2017.02.17  关注:973

  • 支付方式:刷卡,现金
  • 开班类型:周末班 | 全日制班 | 平时晚班
  • 课程总课时:60.0课时
  • 报名地点:(总部)昆山市人民北路93号诚泰商务广场6楼
  • (人民路)江苏省昆山市人民北路11号(正阳桥北20米)
报名咨询热线:0512-57999888
0512-57511515
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一、职业发展

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。

专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。

私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

目前各保险机构、银行均有理财产品,内部从业人员,更需要相关的职业资格证书,来提升工作技能并赢得高薪资。

二、培养对象

1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2)证券公司的投资顾问和客户经理。

3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

4基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

6)各行各业的高级管理人员

7)有志于从事理财规划的人员

8)信托投资、房地产、、等相关人员

9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

(10)通过学习,储备知识、提升能力、考取国家职业资格证的人员。

三、培养目标

    通过学习,不但可以通过国家职业资格考试,更能够学习理财方面的综合而全面的知识,切实提升自身在理财方面的综合素质及能力。

四、报考条件(江苏省)

1、理财规划师三级:

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 

2、理财规划师二级:

 (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

 (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

 (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

 (5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

 

五、发证机构

理财规划师国家职业资格认证(CHFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。

六、学习内容

第一章 现金规划

第一节 分析客户现金需求

第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 制定住房消费方案
第二节 制定汽车消费方案
第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理与保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 风险和风险管理
第二单元 保险基础知识
第三单元 个人/家庭面临的主要风暖
第四单元 保险的基本原则
第五单元 保险合同
第六单元 人身保险基础知识
第七单元 财产保险基础知识
第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 客户信息的收集与整理
第三节 基本投资工具
第一单元 股票
第二单元 债券
第三单元 证券投资基金
第四单元 银行理财产品

第六章 退休养老规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识
第四单元 商业养老保险的基本知识
第五单元 退休养老的其他工具
第六单元 国家基本医疗保障体系

第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属
第三单元 财产分配规划咨询服务
第四单元 财产转承规划咨询服务

 

七、报名及考试时间

1、报名时间:每年3月份、8月份

2、考试时间:每年5月份、11月份

具体报考,由乐通学习广场经贸学院负责通知学员。

3、报名提交材料:

1)身份证复印件1份;

2)学历证书复印件1份;

3)学历的学信网电子注册备案表一份;

4)两张两寸蓝底照片;

5)相应工作证明(参考提供统一模板);

6)个人鉴定申请表(参考提供的统一模板)。

 

八、考试科目及形式

考试时间

考试科目

5月份、9月份的第三个周末(试方式:闭卷考试)

8:301000

理论(选择题,填涂答题卡)

10:3012:00

技能(纸笔作答简答、计算、案例

 

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1、网上报名注册完成后只表明学员的培训意向,只有完成付费后才表示正式报名成功。

2、学员报名付费可以选择在线网上转账或门面现金支付,两种付费方式都可以享受网报优惠价。

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